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琬点聊丨Swap 系仿盘已「失效」,TitanSwap 瞄准 AMM 2.0



9 月 25 日 14:00,「琬点聊」第 31 期开播,本次直播由 Blocklike CEO 小琬对话TITAN 的原住民 Ghughur,与大家分享「Swap 系仿盘已「失效」,TitanSwap 瞄准 AMM 2.0 」。

嘉宾介绍:Ghughur,TitanSwap 核心开发者之一。

以下为本期直播内容,由 Blocklike(ID:iblocklike)编辑整理:

小琬:最近一个月,DEX 总交易量高达 149 亿美元,交易量远超前几个月,成为近期行业热门赛道,您怎么看待这个现状呢?

Ghughur:作为 DEX 赛道的从业者,说说我个人的一些看法。DEX 的火爆从今年 8 月就已开启,很大程度上得益于蓬勃发展的去中心化金融,DEX 交易量屡创纪录正日益成为常态。

而流动性挖矿的火热进一步促进了 DEX 的锁仓与交易额。例如 SushiSwap 上线初期短短几天聚集了大量的流动性,吸引了市场的眼球。而 Uniswap 作为 DEX 头号玩家发布了 UNI 代币的激励后,锁仓量也再创新高,达到 20 亿美金左右。CEX 也感受到市场的压力,纷纷上线 DeFi 挖矿产品。

但我认为单纯靠流动性挖矿高额回报吸引用户的时代已经过去了,DEX 更应该在产品上创新,从用户体验上进一步缩小通 CEX 的体验差距,才能为下一波的高潮做好准备。例如我们已经看到众多项目在二层协议上发力,Synthetix 部署了二层扩容方案 Optimistic 测试网。这会成为项目方竞争的重点。

小琬:什么样的原因,让您和您的团队在已经有众多 Swap 平台入场的情况下,还是选择了 DEX 这一赛道?

Ghughur:我和平时交流的众多小伙伴都一直是区块链的爱好者,之前从事着不同的区块链产品开发。我认为强调产品创新、对用户友好的 DEX 才能抢占市场,尽管目前 DEX 已经取得了不错的交易量,但我认为 DEX 要走的路还很长。 比如之前提到的二层扩容方案的部署,可以在很大程度上减小用户的 GAS 消耗,降低用户的等待时间等。目前很多项目选用了Optimistic Rollup 的方案,包括 TitanSwap。然而技术的演进并未止步于此,我们关注的 zkRollup 也在积极验证对通用智能合约的支持,从交易性能、被回滚需等待的时长、安全性等方面有可能得到进一步的提升。

随着这些基础设施的进一步完善,用户对去中心化应用的熟悉,市场的进一步成熟,我相信 DEX 依然有很大的成长空间,DEX的蛋糕会越做越大,因此TitanSwap 会在这一赛道长期耕耘。

小琬:目前 Dex 平台的发展已经放缓,您认为,Dex 所面临的瓶颈有哪些?作为 Dex 生态的参与者之一,您认为该如何解决这些问题?

Ghughur:造成 DEX 发展放缓主要有两方面的原因,一方面是高回报的流动性挖矿逐渐退去光环,反而由于缺乏长期的规划以及产品的创新而留下一片狼籍。这是一个泡沫破裂的过程,但有助于整个市场的成熟,项目方将更多的精力回归到产品本身,而参与者对回报的预期以及项目的关注点都会发生改变。

另一方面,DEX 确实在用户体验上还有很大的提升空间。我们提到的交易手续费过高、交易确认时长过长、所支持的订单类型局限在 Swap 上、没有跨链的支持等问题都阻碍了用户的参与,成为 DEX 目前面临的瓶颈。

TitanSwap 正积极应对这些问题,比如上线的 V2.1 版本在AMM 的基础上实现了限价单的功能,通过智能合约辅助用户完成价格监控、自动执行交易的功能,从而弥补了 DEX 的一个短板,之后也会逐渐上线如跟踪委托等更多的订单类型,让用户可在 DEX 完成已经在 CEX 熟悉的各种交易方式。

而在面对 GAS 费用与等待时长的问题上,TitanSwap 正在试验网验证 Optimistic Rollup 对 Factory、Pairs 等合约的支持,目前我对 GAS 费用和等待时长的问题持乐观的态度,这个在很大程度上可以被解决。

其他像交易图表、丰富的技术指标、更多链上特有的交易信息整合,DEX 可以为交易者提供甚至比 CEX 更真实、更准确的、更及时的交易信息,因为每一笔都记录在区块上,无从藏匿、无从造假。TitanSwap 目前将交易图表整合到了交易页面,而不是作为独立的信息页面,方便用户在参考这些交易信息后直接快速下单。之后会将更多的交易信息整合起来服务用户。

等等这些,TitanSwap 和其他 DEX 产品一起努力去解决这些瓶颈,未来才能更好的做大整个市场。

小琬:Swap系平台目前数量并不算少,与 Uniswap、Sushiswap 等平台相比,TitanSwap 有哪些独特的优势,能够在竞争中脱颖而出呢?

Ghughur:Uniswap 在市场蛰伏了两年经过不断迭代目前处于 DEX 领先地位,无论是交易量还是流动性,它在 DeFi 的浪潮下,作为基础设施之一满足了用户快速兑换资产的需求,同时也把 AMM 做市商机制带到了主流,大大降低了做市商的技术门槛,而项目方可以非常方便的提供流动性,从而改善了之前在 CEX 上币等不公开、不透明的繁琐流程。但 Uniswap 一定不是产品的终极形态,而 Sushiswap 我觉得没有太多可以说的。

TitanSwap 在之前 Uniswap 和其他 DEX 的产品基础上提出很多创新点,就像我们刚刚提到的二层协议的实现、交易信息的聚合、更丰富订单类型的支持上等。

除此之外,TitanSwap 也正在测试网上构建基于 RenVM 的一站式跨链资产兑换功能,用户不在需要抵押其他主链的资产到以太坊上,等待确认,接收以太坊上映射的资产,再进行资产兑换,都通过合约调用一次完成,大大降低操作的繁琐性,甚至可以降低整个过程所消耗的 GAS 费用。

还有针对众多流动性池,用户需要去对比各个 DEX 提供的流动性、滑点、价格等因素,非常繁琐,而 TitanSwap 可以自动路由最小滑点、最优价格的流动性池,用户可无感知的以最优价格完成交易。

另外,针对流动性提供商存在无常损失的风险,TitanSwap 提出了 TITAN Adaptive Bonding Curve,可以针对不同资产类型根据波动情况实现及时调整曲线的滑点,类似 CEX 中做市商可以部分撤出流动性以保护自身,TitanSwap 在行情剧烈波动之前就做出预判,从而使价格以较小的成本修正到波动后的价格,而这一切都是自动完成的。

小琬:目前,行业内对于 Dex 比较担忧的一点还在于安全问题,Titanswap 在安全性上是如何考虑的?

Ghughur:DEX 的安全担忧主要源自两个方面,一方面是由于 DeFi 和钱包使用的门槛较高,用户在不熟悉相关理念的背景下盲目操作,导致私钥或资金被盗,转向未知地址,链上操作交易失败导致的再次误操作等。这方面需要对用户持续的教育,在 TitanSwap 的产品设计中也会考虑到用户操作习惯,当体验同 CEX 有所不同是给予必要的提示。

另一方面安全隐患源于智能合约的漏洞,甚至恶意欺诈的项目通过智能合约骗取用户资金。这时用户需要擦亮双眼,最好自行查看智能合约,如果存在困难的话,参考可信第三方的合约审计结果。但需要提醒的是,不能把第三方审计结果作为唯一判断标准,合约之外人的因素也是需要警惕的地方。TitanSwap 的合约都提交了第三方审计,但用户的自我教育、必要合约知识的学习、识别欺诈的项目都是需要重视的。

小琬:合理的代币经济模型对项目发展而言很重要。TitanSwap 的代币经济是怎样的?

Ghughur:TitanSwap 摒弃了一开始就对用户进行大量补贴的激励措施,一方面是这种分配方式有可能导致代币分配的公平性存在巨大的问题,真正产品的使用者,贡献者无法得到相应比例的奖励。

TitanSwap 看重用户参与,所以在最开始的阶段就确立了要建立 DAO 社区对TitanSwap 的未来共同建设,出谋划策,代币经济也是建立在这一理念之上,把代币尽可能的分配给主动参与到 TitanSwap 的用户。TITAN总量 10 亿,90% 的代币都将通过流动性挖矿释放,随网络增长、交易量的提升而加大对用户的分配,整个周期分为 5 年,通胀逐年降低。详细比例可参考官方账号。 小琬:DeFi 和流动性挖矿浪潮将 DEX 带入大众的视野,当 DeFi 有所降温,您如何看待流动性挖矿的发展?又如何看待 DeFi 的下一个发展方向?

Ghughur:简而言之,高回报的流动性挖矿不可持续,TitanSwap 的流动性挖矿的目的是使的用户能够参与到 TitanSwap 的建设中,而不仅仅以索取者的身份使用产品。因此更注重发放的公平性,与长期的利益绑定。

DeFi 目前的发展依然处在非常早期的阶段,有几个方面值得期待,DeFi 基础设施的进一步完善,如 ETH2.0,隐私保护,安全多方计算环境,跨链协议的成熟等等,而 DEX 在 DeFi 生态中依然是最基础的需求,在基础设施不断完善的基础上,进一步改善用户体验的 DEX 依然未来可期。

另一方面是政策环境的进一步完善,例如政府对稳定币的具体监管措施,数字货币公众参与门槛的放宽,对反洗钱在去中心数字货币交易当中的规定。相信市场及政策的完善是一个不可逆的过程,DeFi 也必将迈向新的高度。

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