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2020年DeFi凭借其强大财富效应,迅速席卷整个数字货币市场,其中去中心化交易所(DEX)项目的表现可谓非常“抢眼”。从5、6月频出“百倍币”,到7、8月成为大量流动性挖矿项目重要参与平台,DEX市场几乎迎来多年来最大一轮热潮,而imToken平台币LON的出现则是将这一轮热潮推向极致。

LON作为全球最大钱包imToken旗下去中心化交易所Tokenlon平台币,依托于imtoken强大用户基础,将犹如一匹黑马颠覆当前市场对DEX平台代币的固有理解,以顶级流量引领DEX进入从1至100的高光时刻,开创DEX赛道新风潮!



以下是本次直播实录整理:

世链财经:大家好,欢迎来到由世链财经和imToken、Tokenlon共同主办,主题为“全球最大钱包imToken平台币LON代币价值及前景解析”直播现场。

感谢本次直播主办方imToken、Tokenlon、世链财经以及各大战略合作媒体,直播内容将在世链铁粉群以及群TV进行同步直播。

今天,我们很荣幸邀请到imToken&Tokenlon中文社区代表TK做客世链直播间,为大家深度解读全球最大钱包imToken平台币LON代币价值及前景,阐述LON背后所具有的硬核实力。话不多说,有请TK和我们大家打个招呼吧!

TK:大家好,我是TK,作为imToken及Tokenlon中文社区成员和忠实支持者,同时也是BTC和ETH早期投资者、DeFi领域早期布道者,现已为项目及社区管理提供许多支持,并为LON代币发展提供一些可实施构想。

【世链财经第一问】

世链财经:非常欢迎TK的到来,我们知道今年4月至今,DeFi总市值从10亿美元飙升至100多亿美元,以极快的增长速度和巨大的业务发展空间引起市场高度关注。请问您对于DeFi有何看法?您认为DeFi会是未来金融行业的变革方向吗?

TK:DeFi绝对可以说是Crypto中的一个超凡版块,其代表去中心化金融,主要目标是通过提供基于区块链和智能合约技术的无边界、无许可和无审查的金融服务生态系统,使交易、借贷、支付和保险等传统金融用例能够被编码至智能合约中,并被Dapp用来创建一个对等的金融网络,以此让每个人都能获得传统金融服务,完全控制并决定自身资产。

此外,由于这些Dapp大部分代码都在以太坊智能合约中,任何知道如何阅读的人都能够访问其背后逻辑,同时这些Dapp的一些治理方面也被分散,赋予人们更多权力使流程更加自动化。特别是在传统经济体中,你会看到金融在经济产出中所占比例很大,因此去中心化金融DeFi不可避免地会成为数字资产的主要推动者。纵观以上原因,便是imToken坚定选择布局DeFi赛道的初衷。

【世链财经第二问】

世链财经:那么可否请您详细介绍一下imToken旗下Tokenlon以及imToken与Tokenlon两者间关系?

TK:首先,大家一定很熟悉imToken。对于区块链小白来说,走进币圈第一步是什么?不是去了解晦涩的分布式原理,也不是冲进交易所大杀四方,而是创建一个属于自己的数字货币钱包。毋庸置疑,用户在币圈最熟悉、最喜爱钱包应用非imToken莫属。

而Tokenlon是imToken团队自钱包产品以后,推出的第二个核心产品去中心化交易所。作为基于0x和Kyber Network协议创建去中心化交易平台,它结合了两个协议的优势,支持用户直接在imToken钱包中安全高效地完成交易。毫不夸张的说,发布Tokenlon是imToken团队的一个重要里程碑。在有“基于真实交易需求的交易量”的DEX中,Tokenlon排名第二,仅次于Uniswap。

【世链财经第三问】

世链财经:近年来,CEX与DEX领域争夺不相上下,可否请您为我们简单介绍一下DEX赛道上Tokenlon存在何种优势?

TK:通常我们把为用户提供账户体系、实名认证、资产充值、资产托管、撮合交易、资产清算、资产兑换等业务服务平台,统称为“中心化交易平台(CEX)”。用户在买卖加密货币时,需将加密货币或者法币充入交易平台,交易平台提供流动性并进行撮合交易、结算等流程。目前比较知名的中心化交易平台有币安、火币、OKEx、Coinbase、Bitfinex等。

而相较于CEX,去中心化交易所(DEX)不负责托管用户资产,用户对自身资产拥有绝对控制权。DEX负责提供流动性,撮合交易由智能合约来完成,交易结算、清算在区块链上完成。其实可以将DEX优势总结为以下三点:即时交易、低gas成本、代码开源。

Tokenlon作为全新一代去中心化交易所,除却DEX本身所具备优势外,还有即时确认,私钥自持,无需第三方信任,Face-ID安全防护等功能优势;imToken千万流量入口,40亿美金交易量,99.8%链上结算成功率等市场优势。

【世链财经第四问】

世链财经:据了解,LON代币自诞生起便被冠予“全球第一大钱包imToken平台币”title,能否请您为我们详细介绍一下LON代币?

TK:正如刚刚所说imToken与Tokenlon存在密切关系,这里我不得不拿出一张早期快讯截图,实际上早在18年的时候imtoken就有发币计划,当时市场处于熊市,没有好的载体创新去引起共识,这一次也是受到Uniswap、Curve等DEX平台纷纷出台发币计划和业务激励政策影响。

Tokenlon此次发行代币名称为“LON”,全称“TokenlonNetworkToken”,用于激励网络生态中参与各方,确保各方能够参与并协力推动生态的发展。LON总量2亿枚,65%将发放至社区,35%将发放至核心团队、利益相关方及发展储备金。截至目前,LON已上线OKEx、MXC、Gate、Coinbene等交易所,最高涨幅达6000%。同时开启LON流动性挖矿,年化收益达600%。

【世链财经第五问】

世链财经:那么您认为DEX中Tokenlon是否会是下一个百亿估值Coinbase?

TK:针对这个问题,我将从热门交易平台经济模型对比中发掘Tokenlon是否会是下一个百亿估值Coinbase。

通过对比发现,拥有良好经济模型设计,在UNI先发优势之下,LON从诞生之初的十名开外逐步超过Curve等老牌DEX项目,成长为DEX赛道第二项目,并在深度和手续费上逐步超过“三大所”。如此成绩,背靠千万级别imtoken用户为LON发展贡献功不可没。

【世链财经第六问】

世链财经:那么与其他DEX相比,Tokenlon拥有哪些技术优势? TK:Tokenlon作为imToken团队的一个重要里程碑事件,它基于0x DEX协议进行迭代优化的模型,并采用链下做市商报价和链上结算模式,无须信任的同时也实现所见即所得、无法抢先交易的体验。

具体来说,就是由专业的做市商在链下即时提供最优报价,用户发起兑换后在链上进行成交,这其中的优势不言而喻。例如,因为是链下柜台报价模式,其交易报价所见就是所得,极少概率会出现无法成交的情况。

这与Uniswap、Sushiswap完全不同,其交易价格并不是由链下确定,而是全部由链上执行,这将导致其在上链之前无法确定最终成交数量。此外,Tokenlon除了做市商报价模式,还可以接入更多流动性,有利于其进一步提升用户体验。

【世链财经第七问】

世链财经:您可否分享一下LON代币估值?

TK:如果说UNI的上线象征着2020年DEX赛道崛起的开始,那么LON的上线则犹如一匹脱缰黑马,将彻底颠覆当前市场对DEX平台代币的固有理解。

自Tokenlon开启创世挖矿以来,其交易量实现指数级增长,Tokenlon的24小时交易量最高突破3亿美元,成功超越Sushiswap位居DEX第二位。

作为2020年数字货币市场最热门的领域,DeFi给淘金者们带来无数个造富神话。在Tokenlon发布创世挖矿之初,似乎会有人认为这只是另一个来蹭DeFi热度的挖矿项目,然而作为一个已经默默发展两年的DEX产品,它的愿景远不止看上去那么简单。

当下去中心化交易所的头部产品Uniswap已经证明市场对于DEX的信心,然而从用户体验来角度来讲,似乎市场上还没有一种能让用户获得很好使用体验的产品,这便是Tokenlon团队所想解决的问题。相信随着V5版本的发布,Tokenlon的使用体验将会再次提升一个档次。

从实际效果来看,Tokenlon近期交易数据给出的市场反馈:在12月17日行情大好的状况下,Tokenlon交易量直线上升,这在一定程度上表明用户通过持有LON带来的手续费抵扣,已经使得他们在进行交易时更愿意选择Tokenlon,这个趋势也会随着用户的不断增多而延续下去。

那么关于我对LON代币的估值逻辑,首先依托于imtoken强大的用户基础,Tokenlon是目前钱包内进行交易最好的场所,其次所具备特有RFQ询价模式,加上LON手续费优惠,交易量单日最高位居DEX第二。

此外,Tokenlon V5版本整合如AMM更多报价机制,进一步拉开和同类产品的差距。同时由于初期流通小,无预挖,大户持仓抛压小,随着热度逐渐起来,买盘预计会很强。

如果按照同类交易所的估值,Tokenlon交易额是Uniswap的1/5-1/10,Uniswap估值为8亿美元,LON初始流通量2480万(其中一部分是做市商锁仓,还有1500万是空投暂未确定投放方式),保守估计Tokenlon市值为1亿美元,LON定价至少为3美元。

如果按营收估计,Tokenlon手续费为千分之3,近4个月交易额为40亿,约一千万手续费收入(部分手续费收入需要用来补贴矿工费),如果考虑到挖矿产生的交易量大幅上涨因素,预计未来Tokenlon手续费年收入也有2千万,因此保守估计为1-2亿美金估值,LON价格约3-5美元。 如果考虑挖矿成本,大户成本在0.6到1.5美元左右,散户价格可能达到2美元以上,因此LON的价格支撑至少会在1.5-2美元。

因此,Tokenlon和Uniswap相比也好,和去中心化交易所相比也好,他们的优势是各不相同的。Uniswap优势在于长尾币和低门槛的流动性池,中心化交易所的优势在于多样化的交易方式和交易深度,而Tokenlon的优势则在于用户体验门槛低,资金安全性有保障且无假币风险,交易价格有很大优势、成功率远高于同类DEX。即使不和其他产品进行比较,Tokenlon在这个赛道上也已实现领先,理想情况下估值最高预计十倍左右。

【世链财经第八问】

世链财经:为什么说LON比UNI更具有DEX平台币之王的优势? TK:首先在平台方面,通过对比发现Tokenlon平台币 LON相较于UNI具有更多优势,在持币用户数差别不大情况下,LON目前只有UNI流通盘1/15,而且LON采用前期交易挖矿预热、后期空投的方式,极大地保证持仓公平性,LON稀缺性更为明显。

其次在滑点方面,由于Uniswap采用恒定乘积自动化做市算法,因此大额交易通常会过度消耗资金池里单个币种数量,从而产生非常大的滑点。据Peanut.trade数据显示,10月份Uniswap滑点总损失超过6600万美元,高出同期手续费(1800万美元)3.5倍。

而Tokenlon使用柜台报价模式,简而言之闪兑就像一个兑换Token的柜台,用户可以询问Token的价格,如果接受柜台报价即可快速交易。为了给用户提供满意的价格,柜台后端将接入多个做市商来提升市场流动性。

当用户询问价格时,Tokenlon对所有做市商进行询价,所有做市商报价会在Tokenlon进行聚合,Tokenlon将筛选最优订单返给用户。“询价/报价”过程高速高效,系统会将最佳报价持续推送给用户。这也就解释了为什么Tokenlon闪兑交易价格与市场价格如此接近。

而在Tokenlon最近闪兑数据中,通过对Tokenlon闪兑交易价格与火币市场价格进行偏差率计算,得出平均偏差率为:0.7‰,偏差率标准偏差为:0.58‰。可以看到,Tokenlon上的闪兑交易价格在近几个月与火币市场的价格相差极小,仅为0.05%,现在更是达到0.01%,几乎0溢价。

总结下来,Tokenlon在用户体验、交易成本、平台币等三个方面均具有优势。具体如下:1、用户体验:两者交易体验差别不大,但是Tokenlon的滑点更小,用户路径更短。2、交易成本:Uniswap和Tokenlon的交易手续费均为0.3%,但相较于Uniswap中的高滑点,Tokenlon的滑点只有万分之几,几乎0溢价。3、平台币:Uniswap平台币目前只有治理等相关权利,而Tokenlon的LON除了有治理权利之外,还有激励Tokenlon交易用户和生态建设者以及可以获得手续费折扣的权益。

综上可知,Uniswap作为完全去中心化项目,其具有革命性意义。而Tokenlon作为全球最大钱包imToken的主DeFi交易所,会随着imToken体量增大而迅速发展。

世链财经:非常感谢TK的精彩分享,让大家深入了解imToken平台币LON代币价值及前景,认识到LON相较于其他平台币的种种优势。我们有理由相信拥有无限可能的LON将成为一把开启下一轮DEX赛道新风潮的钥匙,推动DEX步入全新发展快车道,创造另一个“DeFi”效应奇迹,拭目以待!

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